Priorité 1
Prévoyance
Sécuriser le revenu en cas d’arrêt, d’invalidité ou de décès.
Lecture métier
Notaire : préserver la continuité personnelle et professionnelle
L’analyse doit intégrer le revenu, les charges, la protection du foyer, la mutuelle et la retraite, sans oublier les contrats déjà en place.
Priorité 2
Mutuelle
Adapter les garanties au foyer et aux postes réellement consommés.
Priorité 3
Retraite
Vérifier les droits acquis et organiser une stratégie complémentaire progressive.
Méthode L’Annexe
Ce que nous vérifions avant de comparer
- Revenu à protéger : revenu net, revenu professionnel, saisonnalité ou irrégularité.
- Charges qui continuent : foyer, local, véhicule, matériel, abonnements, crédits ou frais fixes.
- Qualité des garanties : franchise, invalidité, exclusions dos/psy, décès, frais généraux si utiles.
- Cohérence globale : prévoyance, mutuelle, retraite, assurance emprunteur et contrats déjà en place.
Ressources utiles
Questions fréquentes
FAQ — Notaire
Pourquoi la prévoyance est-elle importante pour un notaire ?
Parce qu’un arrêt peut ralentir les rendez-vous, les dossiers et la facturation.
La protection du foyer est-elle centrale ?
Oui, les garanties décès et invalidité doivent être cohérentes avec les charges familiales et patrimoniales.
Quelle mutuelle choisir ?
Une mutuelle lisible, adaptée à la situation familiale et au niveau de garanties réellement utile.
Pourquoi faire un point retraite ?
Pour clarifier les droits acquis et éviter une stratégie tardive ou mal calibrée.
Repères utiles
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