Espace partenaires — Experts-comptables

Un espace pensé pour aller vite en rendez-vous et sécuriser la recommandation sur les sujets sensibles : prévoyance, retraite et statut. Génère une synthèse claire et un PDF, puis délègue-nous la mise en place si le client avance.

Accéder au Cockpit Expert Ouvrir l’outil (plein écran) Ressources EC

Cadrage immédiat

Ordres de grandeur + points d’alerte (lecture prudente).

PDF client

Un rendu propre à remettre / envoyer après rendez-vous.

Délégation simple

Tu gardes la relation, on sécurise l’opérationnel.

Cockpit Expert

L’outil couvre 3 blocs (réunis au même endroit) :

🛡️ Prévoyance : IJ / arrêt, invalidité, décès, charges fixes.
📈 Retraite : logique d’effort, ordres de grandeur, restitution lisible.
⚖️ Statut : SASU vs TNS (ordre de grandeur) pour éclairer le “disponible”.

Mode d’emploi rapide : tu génères le PDF, tu le remets au client, et si le client veut avancer, tu nous transfères le dossier pour validation / calibrage / mise en place.

Ouvrir l’outil (plein écran) Déléguer un dossier par email Formulaire

Note : outil volontairement “prudence d’abord”. La validation finale dépend du régime exact et des pièces.

Aperçu intégré

Ouvrir en plein écran →

Comment on travaille ensemble

Simple et carré : tu fais le cadrage, on sécurise la mise en place si besoin.

1) Cadrage

Outil + synthèse + PDF (prépa ou rendez-vous).

2) Vérification

Analyse pièces + calibrage cohérent (contrats / garanties).

3) Mise en place

Montage, formalités, suivi, ajustements.

Nous écrire Accéder aux ressources EC →